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Cómo iniciar sesión, cerrar sesión y qué hacer si tus datos no funcionan.

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Navegación y layout

Conoce las partes del sistema para moverte con fluidez.

Estructura de la pantalla

El sidebar se adapta a tu rol

No es solo un tema visual: los ítems que tu rol no puede usar no aparecen en tu sidebar. Un Recepcionista, por ejemplo, no verá "Proveedores", "Facturas" ni "Configuración" — esos módulos ni siquiera se cargan para ese rol.

La pantalla de inicio. Su contenido cambia por completo según tu rol: hay dos vistas distintas.

KPIs (tarjetas de indicadores)

Recepción ve el mismo panel sin las dos tarjetas financieras (Ingresos e Cartera vencida) — esos datos están reservados a roles con acceso financiero.

Gráficas

Alertas y recordatorios

Un panel lateral agrupa avisos que requieren atención, cada uno con enlace directo a su módulo:

Accesos rápidos y últimas órdenes

Un panel de "Accesos rápidos" ofrece atajos (Nueva orden, Nuevo presupuesto, Registrar cliente, Nueva orden de compra, Agendar cita) según lo que tu rol puede crear. Debajo de los KPIs, una tabla muestra las últimas 5 órdenes de trabajo con folio, cliente, vehículo, estatus, total (si tu rol ve montos) y fecha — clic en cualquier fila abre esa orden.

El corazón del sistema. Aquí se gestiona cada vehículo que entra al taller, desde la recepción hasta la entrega. Folio consecutivo OT-0001, OT-0002…

Estados de una orden

Cualquier otra transición no listada aquí es rechazada por el servidor. "Facturada" no es algo que tú marques manualmente: se calcula automáticamente en cuanto la orden tiene al menos una factura que no esté cancelada.

Crear una nueva orden de trabajo

El formulario de creación tiene 4 secciones. Las refacciones no se agregan aquí — se agregan después, ya con la orden creada, desde su pantalla de detalle.

La recepción también se puede completar después

Si una orden se creó sin datos de recepción, su pantalla de detalle muestra una tarjeta "Recepción del vehículo" con un botón "Completar recepción" para capturarla en cualquier momento.

Detalle de la orden: servicios, refacciones y cobros

Al abrir una orden encuentras:

• Servicios / Mano de obra: agrega líneas del catálogo, cambia el técnico asignado a cada línea, o quítalas. Editable durante todo el flujo activo — un anticipo del 50% no congela la orden.
• Refacciones: agrégalas por búsqueda (nombre o SKU); cada línea tiene un botón "Despachar" hasta que se marca como despachada.
• Cobros: registra pagos del cliente y, si tu rol lo permite, devoluciones (ver Cobros).
• Resumen financiero: subtotal, IVA, total y saldo pendiente — visible solo para roles con acceso financiero.

Despachar una refacción

El botón "Despachar" junto a cada refacción es la única acción que mueve el inventario. Al despacharla, el sistema descuenta el stock y registra el movimiento. Si el stock quedara en negativo, la operación se completa igual y aparece un aviso amarillo no bloqueante — nunca se detiene la orden ni el cobro por falta de existencia. Ese saldo negativo es justamente la señal de que hace falta una compra urgente.

Cancelar una orden con refacciones despachadas

Si Admin cancela una orden que ya tiene refacciones despachadas, el sistema pregunta qué hacer con ellas: "Devolver a stock" (regresa las cantidades al inventario) o "Registrar como pérdida" (el costo se queda como merma del taller, el stock no se restaura). Una pieza ya instalada no siempre es una pieza recuperable.

Garantías

Sobre una orden "Entregada", Admin puede hacer clic en "Abrir garantía": elige el motivo (Refacción defectuosa, Factor externo o Error del técnico), describe el retrabajo, asigna un técnico y un pago fijo por su tiempo. Esto crea una nueva orden de trabajo enlazada a la original — sin costo para el cliente y sin generar comisión. Si el motivo es "Error del técnico", además se revierte la comisión de la línea original responsable (o se genera un ajuste negativo si ya se había pagado).

Buscar órdenes

La lista de órdenes tiene una barra de búsqueda por folio, nombre de cliente o placa, y columnas de folio, cliente, vehículo, técnico(s) asignado(s), estatus y total. Clic en cualquier fila abre el detalle.

Agenda del taller con vista de calendario. Este módulo está completo: crear, editar, confirmar, cancelar y convertir citas en órdenes de trabajo.

Vista del calendario

Cambia entre vista de Mes, Semana y Día con las pestañas de la parte superior. En Mes, cada día muestra hasta 3 citas y un contador de las restantes. En Semana, las citas se ubican por hora en una franja de 7:00 a 20:00. En Día, se listan en orden cronológico con sus acciones.

Navegación del calendario

Crear o editar una cita

Disponible para Admin y Recepción (Contabilidad solo puede consultar el calendario). Clic en "Nueva cita" o directamente sobre un día/hora abre un formulario con: cliente (buscador), vehículo (de los del cliente elegido), técnico (opcional), fecha y hora, duración en minutos (mínimo 15) y notas.

Estados de una cita

Convertir una cita en orden de trabajo

Cotiza mano de obra y refacciones para un cliente y vehículo. Folio propio COT-0001. Creación y conversión disponibles para Admin y Recepción; Contabilidad solo consulta.

Estados de un presupuesto

"Convertida" no se elige a mano en el formulario — la asigna el sistema automáticamente al convertir el presupuesto en orden.

Crear un presupuesto

El formulario tiene estas secciones (no incluye diagnóstico, prioridad, escáner ni zonas de daño — eso vive en la recepción de la orden de trabajo, no en el presupuesto):

Lista de presupuestos

Cada presupuesto se muestra como una tarjeta expandible con folio, cliente, vehículo, total y estatus. Al desplegarla ves el desglose completo de mano de obra y refacciones, más subtotal, IVA y total.

Convertir presupuesto en Orden de Trabajo

Directorio de clientes con sus datos de contacto, facturación y vehículos asociados.

Alta de un nuevo cliente

Campos de facturación (RFC)

Tabla de clientes

Columnas: Cliente (con estrella si es "frecuente"), Contacto (teléfono/correo), Tipo (Empresa / Persona física), número de Vehículos asociados, fecha de registro, y acciones para editar o desactivar. Los clientes se desactivan, nunca se borran — sus órdenes y presupuestos históricos deben conservarse.

Ficha técnica de cada vehículo, enlazada a su propietario.

Datos del vehículo

Tabla de vehículos

Columnas: Placa, Vehículo (marca/modelo/submodelo, año y color), Propietario, Kilometraje, Combustible, fecha de registro y acciones de editar/desactivar.

Define los servicios que ofrece tu taller con su precio base y tiempo estimado.

¿Para qué sirve el catálogo?

Al crear presupuestos y órdenes, buscas servicios desde este catálogo en lugar de capturarlos manualmente cada vez, lo que mantiene consistencia en precios y tiempos. También puedes escribir una línea de mano de obra manual si un trabajo no está en el catálogo.

Campos del servicio

El catálogo no tiene un campo de "refacciones requeridas" ligadas al servicio — las refacciones se agregan de forma independiente en cada presupuesto u orden.

KPIs del catálogo

La parte superior muestra el total de servicios, cuántos están activos y el precio promedio del catálogo.

Catálogo de refacciones con control de stock, precios enmascarados por rol y alertas de mínimos.

Campos del repuesto

Alerta de stock bajo

Cuando el stock cae a 0 aparece "Sin stock" en rojo; cuando está por debajo (o igual) del mínimo configurado aparece un aviso ámbar. Los KPIs superiores (solo para Admin/Contabilidad) muestran el total de referencias, cuántas están bajo mínimo, cuántas agotadas y el valor total del almacén a costo de compra.

Ajuste manual de stock

Admin y Contabilidad pueden abrir "Ajustar stock" desde la tabla: capturan una cantidad (positiva para entradas, negativa para salidas — ej. conteo físico, merma o extravío) y un motivo obligatorio. Igual que en el despacho, si el ajuste deja el stock en negativo, el sistema lo aplica de todas formas y solo muestra una advertencia — nunca lo bloquea.

Discrepancias de stock

Un panel colapsable (solo Admin/Contabilidad) lista todos los movimientos de inventario que dejaron el stock en negativo: refacción, tipo de movimiento (despacho a orden, devolución interna, ajuste por pérdida, entrada de compra o ajuste manual), cantidad, stock antes → después y fecha. Es la lista de pendientes para la próxima compra urgente.

Directorio de proveedores de refacciones. Disponible para Admin y Contabilidad.

Campos del proveedor

Tabla de proveedores

Columnas: Proveedor (con RFC), Contacto, Ciudad, número de Refacciones asociadas, Plazo de crédito y Saldo. Los KPIs superiores muestran el total de proveedores y el plazo de crédito promedio.

Gestiona las compras a proveedores: desde el pedido hasta la recepción de mercancía y su pago. Folio propio OC-0001. Disponible para Admin y Contabilidad.

Flujo de una orden de compra

Crear una orden de compra

Enviar, recibir y pagar

Cada orden de compra en la lista tiene botones contextuales según su estado:

• Enviar (solo en Borrador): pasa la orden a "Enviada".
• Recibir: abre un panel donde capturas, por partida, cuántas unidades llegaron (con lo ya recibido y lo pendiente a la vista). Al confirmar, se registra el movimiento de entrada de inventario y la orden pasa a "Parcialmente recibida" o "Recibida" según corresponda.
• Pagar: abre un panel con el saldo pendiente pre-cargado, método de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque o Tarjeta) y referencia opcional. Esta es la única forma de registrar abonos a un proveedor — no existe una pantalla separada de "abonos".
• Editar (solo en Borrador) y Cancelar (cualquier estado salvo Recibida o ya Cancelada).

Los KPIs superiores muestran cuántas órdenes están en borrador, enviadas, pendientes de recibir (enviadas o parciales) y el saldo total por pagar de las órdenes visibles en la página.

Registro de pagos de clientes y control de cartera vencida. No existen pantallas separadas de "Recibos de pago" ni "Abonos" — todo vive aquí y en el detalle de cada orden.

Cartera vencida

Tabla de órdenes entregadas con saldo pendiente, con folio, cliente, vehículo, fecha de entrega, antigüedad (con color según los días transcurridos: hasta 30, 31–60, o más de 60 días) y saldo. Los KPIs muestran cuántas órdenes tienen saldo, el saldo total pendiente y cuántas superan los 60 días.

Registrar un pago (desde la orden)

En el detalle de una orden con saldo pendiente, la sección "Cobros" tiene un formulario: monto, método (Efectivo, Transferencia, Cheque o Tarjeta) y referencia opcional. Disponible para Admin, Contabilidad y Recepción.

Devoluciones

Junto a cada pago registrado (mientras no esté devuelto por completo) aparece un botón "Devolver", restringido a Admin y Contabilidad. Se captura el monto a devolver (no puede exceder lo que queda de ese pago específico) y un motivo opcional. Las devoluciones son movimientos propios — nunca se registran como un pago en negativo.

Generación de comprobantes fiscales (CFDI) desde una orden entregada. Disponible para Admin y Contabilidad.

Condiciones para generar una factura en borrador

Antes del primer timbrado, el taller también debe completar sus datos fiscales del emisor (RFC, régimen fiscal y código postal) en Configuración.

Cómo se usa

La pantalla tiene dos tablas: "Órdenes por facturar" (entregadas y aún sin factura, con botón "Generar factura" por fila) y la tabla de facturas ya generadas, con folio FAC-0001, orden de origen, cliente/RFC, total, estatus y fecha. Mientras una factura está en Borrador tiene dos botones: "Timbrar" (deshabilitado con el aviso "No hay un PAC contratado todavía" mientras no se contrate uno) y "Cancelar" (descarta el borrador).

Estados de una factura

Comisiones de técnicos por mano de obra, liberadas conforme el cliente paga, más nómina y ajustes de garantía. Recepción no tiene acceso a este módulo.

Liberación proporcional

La comisión no se paga completa al momento ni se congela hasta que el cliente liquide todo: se libera en la misma proporción en que el cliente va pagando la orden. Cuando el saldo llega a cero, se libera el 100% restante (esto absorbe los centavos de redondeo entre abonos parciales).

Vista por técnico

Admin y Contabilidad ven pestañas para elegir cualquier técnico y revisar su tabla de comisiones (orden, servicio, base, monto liberado, monto pagado y estatus: Pendiente, Aprobada, Pago parcial, Pagada o Revertida). Un Mecánico entra directo a su propia tabla, sin selector ni acceso a la de otros compañeros.

Correr nómina

Admin y Contabilidad pueden hacer clic en "Correr nómina" para el técnico seleccionado: paga todo lo liberado y pendiente de cobro, más cualquier ajuste flotante de garantías (ver abajo), en un solo movimiento. Un "Historial de nómina" (solo para Admin/Contabilidad) lista las corridas anteriores con fecha, número de líneas y total pagado.

Garantías y ajustes de comisión

Cuando se abre una garantía (ver Órdenes de trabajo) con motivo "Error del técnico", la comisión de esa línea se marca como revertida. Si ya se le había pagado al técnico, se genera un ajuste negativo flotante que aparece en el panel "Ajustes pendientes de nómina" hasta que se incluye en la siguiente corrida. Las garantías por "Refacción defectuosa" o "Factor externo" no tocan ninguna comisión — no es culpa del técnico.

Configuración de tasas (solo Admin)

Una tabla al final de la página permite definir tasas de comisión por técnico y/o categoría de servicio, de la más específica a la más general: técnico+categoría, técnico solo, categoría sola, o una tasa global del taller ("Todos" + "Todas"). Se agregan y eliminan desde ahí mismo.

Registro de cobros y devoluciones para tu contador. Disponible para Admin y Contabilidad.

Cómo se usa

Elige un rango de fechas ("Desde" / "Hasta"). Los KPIs muestran subtotal, IVA y neto cobrado del rango. La tabla lista, por cada evento: fecha, folio de la orden, UUID fiscal (o "N/A" si aún no está timbrada), cliente, subtotal, IVA, total y método de pago. Las devoluciones se muestran en rojo, como importe negativo, con "Devolución" en la columna de método.

Ajustes del sistema. Hoy solo existe una sección; el resto del módulo está pendiente de una fase posterior. Visible solo para Admin.

Datos fiscales del emisor

La única sección construida hoy. Captura tres campos: RFC, Régimen fiscal y Código postal del taller. Son obligatorios antes de poder timbrar la primera factura (ver Facturas) y el sistema muestra un aviso si algún campo falta.

Atajos de teclado

Acciones frecuentes que puedes hacer sin usar el mouse, tanto en esta documentación como en formularios del sistema.

En esta documentación

En los formularios de talleres

Estos son comportamientos estándar del navegador sobre formularios HTML — talleres no define atajos de teclado propios adicionales por ahora.